“人形机器人第一股”优必选启动招股 募资预计29日挂牌港股

深圳商报・读创客户端记者 陈燕青

深圳优必选19日发布公告，公司拟全球发售1128.2万股，其中香港发售112.82万股，国际发售1015.38万股，另有169.23万股超额配股权。招股日期为12月19日至22日，发行区间为每股86港元至116港元，每手50股，最多募资约13.09亿港元。公司预计于12月29日在港股主板上市。

亦庄国际控股（香港）作为基石投资者参与本次发行，该机构背后是北京经济技术开发区，认购规模达人民币5亿元，约合5.45亿港元，占总募资额的47.8%。

资料显示，优必选为中国人工智能赋能机器人的引航企业及领先企业，公司成立于2012年，总部位于深圳，在机器人领域算得上是一家老牌创新企业。2014年，公司曾开发并生产首款小型人形机器人Alpha，2018年发布的第一代Walker机器人，实现中国双足机器人行走能力的突破。截至今年上半年末，优必选已推出超50类产品，售出超76万台机器人产品，产品覆盖全球50多个国家和地区，拥有900多家企业客户。

根据弗若斯特沙利文资料，2022年，优必选在中国智能服务机器人解决方案产业中，占据2.8%的市场份额，排名第三。此次公司在港股上市，意味着将成为人形机器人第一股。

财务数据显示，2020年-2023年上半年，优必选营业收入分别为7.4亿元、8.17亿元、10.08亿元、2.61亿元，但分别亏损了7.07亿元、9.175亿元、9.874亿元和5.479亿元。

对于未来如何实现盈利，优必选在招股书中坦言，将计划加强智能服务机器人产品及解决方案的选择及市场份额；将产品及解决方案商业化，用于不同行业的新应用场景；扩大销售网络及市场渗透，以及有效管理成本及开支。

优必选对研发相当重视。招股书显示，2020年-2022年，公司的研发开支分别占总收入的57.9%、63.3%、42.5%。截至去年底，优必选的研发人员共有736人，研发人员占比43.5%。

优必选表示，在研发上的策略始终是投入资源同时进行各种机器人和人工智能技术的研发项目，而研发工作主要集中在人形机器人的核心技术，而这必然会增加研发开支。

招股书显示，教育、物流、其他行业定制机器人及智能机器人解决方案，消费级机器人及其他硬件设备为优必选的主要收入来源，同期收入占比超八成。其中，教育智能机器人产品及解决方案是优必选的最大收入来源，2020年-2023上半年，其收入占比分别为82.7%、56.5%、51.2%及29%。

公告称，此次募资用途为用于进一步提升公司的研发能力以加强公司的核心技术、智能服务机器人及智能服务机器人解决方案供应；用于偿还部分以下银行贷款；用于营运资金及其他一般公司用途；用于拓展境外销售渠道，以提升公司的品牌知名度及市场渗透率；用于升级公司于深圳研发中心的研发实验室，以加强公司的研发基础设施，从而提高研发实力及效率；用于为购买企业资源规划系统、产品生命�L期管理系统、人力资源管理系统、客户关�S管理系统及智慧仓储云平台系统等多个系统提供部分资金。

天眼查数据显示，成立至今，优必选共完成9轮融资，投资方包括腾讯、启明创投、工商银行、鼎晖投资、科大讯飞等知名企业及机构。目前，腾讯控股持有优必选6.48%的股份，为第一大机构股东。

审读：谭录岗