最高检重磅出手 涉及证券市场！社保基金释放超强信号！外资爆买A股！

　　2023年进入倒计时，A股还送来了一点惊喜！

　　今天早上，A50突然直线拉升，创业板指大涨超2%，新能源赛道全线爆发。此前持续净流出的外资，今天上午爆买超120亿元。与此同时，还可以看到，科创50ETF、创业板50ETF和中证1000ETF早盘开盘后一个小时持续放量。

　　那么，究竟有何利好刺激呢？分析人士认为，首先，从量上看，仍不能排除早盘有国有资本进场引导市场；其次，近期降息降准预期又起，市场也跌到了一定的位置；第三，临近年底，基金可能也出现了一些自救行为。

　　值得注意的是，最高检也重磅出手了。最高人民检察院今天发布《关于充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量发展的意见》。在刑事检察方面，重点是加大惩治金融风险高发领域金融犯罪力度，严厉打击财务造假、操纵市场等证券犯罪，坚决惩治金融腐败犯罪，以精准有力的刑事追诉惩治金融犯罪、震慑金融犯罪、预防金融犯罪。

　　与此同时，社保基金也有动作。社保基金负责人表示，社保基金会正在抓紧推进以战略投资者身份参与上市公司非公开发行。

　　最高检重磅出手

　　12月28日，最高人民检察院发布《关于充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量发展的意见》（以下简称《意见》），从高质效履行检察职能、完善金融检察体制机制、优化金融生态、加强组织领导等方面，明确今后一个时期金融检察工作的目标任务和方法措施。

　　《意见》围绕全面加强监管、防范化解风险这个重点，立足检察职责提出了刑事、民事、行政、公益诉讼检察的履职重点。在刑事检察方面，重点是加大惩治金融风险高发领域金融犯罪力度，突出打击各种名目非法金融活动，持续加大对洗钱及其关联犯罪的追诉力度，依法妥善处置中小银行等金融机构风险，严厉打击财务造假、操纵市场等证券犯罪，坚决惩治金融腐败犯罪，以精准有力的刑事追诉惩治金融犯罪、震慑金融犯罪、预防金融犯罪。在民事检察方面，高质效办理金融领域民事监督案件，重点加大对金融领域逃废债、“砍头息”“套路贷”等虚假诉讼违法犯罪行为的打击力度，着重加强民事执行监督，强化民事检察与刑事检察的有序衔接，加大对金融消费者合法权益的司法保护，维护公平诚信的金融市场秩序。在行政检察方面，将结合刑事案件办理积极推进与行政机关“反向”衔接工作。在公益诉讼检察方面，将围绕国有金融财产保护、金融账户敏感个人信息保护、涉金融领域电信网络诈骗治理、金融行业反垄断等法定领域开展公益诉讼，并积极探索拓展普惠金融、养老金融、绿色金融等领域公益司法保护。《意见》还强调，“四大检察”在履行好各自职责的基础上，要进一步完善金融案件内部协同履职机制，及时移送各类检察监督案件线索，构建“四大检察”协同助力防范化解金融风险的检察体制。

　　《意见》提出检察机关要坚持治罪与治理并重，优化金融生态，提出了6个方面的工作措施：一是主动参与金融法治建设，重点是要通过立法建议和司法解释工作，推动金融领域行政立法与刑事立法的有效衔接。二是结合办案加强对金融风险的预警处置，推动完善金融行业自律管理。三是通过制发检察建议等方式促进全面加强金融监管，推动实现金融监管全覆盖。四是协同依法规范金融创新活动，及时揭露和打击新型金融违法犯罪。五是大力推进金融领域市场化、法治化建设，依法保障科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章建设，充分运用涉案企业合规改革、从业人员警示教育等方式，推动全面形成守法诚信经营的金融市场环境。六是探索建立检察机关金融犯罪法治宣传教育常态化机制，助力培育金融消费领域法治风尚，不断增强全民识别防范金融诈骗风险能力。

　　同时，《意见》对完善惩治和预防金融违法犯罪体制机制和加强组织领导提出8条措施，重点内容包括：完善检察机关金融案件办理机制，重点解决跨区域案件、疑难复杂案件办理及追赃挽损等工作中的堵点，接下来最高检还将研究制定专门的办案工作指引。强化与公安机关、人民法院等部门间的配合制约机制建设，完善与金融监管部门的行刑双向衔接机制，借助外力补足检察办案专业化方面的局限性。加强金融检察专业队伍建设，因地制宜优化金融检察专门办案机构或者办案团队，加大金融涉外法治人才培养力度。更注重发挥北京、上海、成渝地区以及其他金融业相对发达地区检察院的引领示范作用。加强数字检察赋能金融检察专业化建设，深入推动数字检察模型在金融检察工作中的应用。

　　社保基金也有动作

　　与此同时，社保基金也有动作。

　　据新华财经消息，全国社会保障基金理事会有关部门解读《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》表示，《管理办法》着力推动社保基金管理运营制度化规范化，从拓宽投资范围、提升投资广度等方面丰富社保基金配置工具箱，为基金保值增值创造条件。

　　社保基金会股权资产部主任王智斌表示，近期，在中国证监会支持下，社保基金会正在抓紧推进以战略投资者身份参与上市公司非公开发行，这将进一步打开投资空间，为资本市场注入长期资金，更好支持资本市场发展。

　　A股沸腾

　　今天上午，上证指数涨逾1%，创业板指涨超3%。光伏、锂电池题材大涨，地产、券商板块集体走强。A50更是直线拉升，而久违的外资更是疯狂涌入A股，截至目前北向资金净流入超120亿元，其中沪股通净流入53.37亿元，深股通净流入67.74亿元。整个市场逾4500股上涨。值得注意的是，科创50ETF、创业板50ETF和中证1000ETF早盘开盘后一个小时持续放量。

　　那么，除了监管层面的政策动向，还有何利好刺激？市场又是否正在迎来转机呢？

　　华金证券认为，当前的股价大概率已经反映了市场的悲观预期，进一步下行空间有限。（1）估值和情绪指标处于历史低位：一是与经济预期最相关的上证50的PE（TTM）历史分位数（2005年起）当前仅为12.1%，处于历史低位；上证50换手率当前仅为9.6%左右，为历次市场大底时的最低水平。二是全部A股200日均线以上个股占比当前仅为23.8%左右，为历次市场大底时第五低水平。三是上证50 ERP也处于历次市场大底时的水平。（2）大类资产价格反映当前大概率就是底部：一是汇率来看当前人民币汇率位置较低，且已出现企稳回升趋势；二是国债收益率来看，当前十年期国债收益率（2.58%）已处于历史低位，进一步下行空间有限；三是金银比价来看，当前看金银比价处于高位，已反映经济悲观预期，后续可能回落。预计当前大概率就是底部，市场将迎接春季行情。

　　中航证券则认为，春季萌动渐行渐近。2023年11月制造业投资增速较10月上行，排在近60个月的第17位（2021年为两年复合增速）。我国制造业产业升级趋势较明显，今年前11个月高技术制造业投资增速为+10.5%，明显高于前11个月制造业投资整体增速的+6.3%。往后看，12月议息会议后，美联储加息周期已经结束进一步明确，再次加息概率已经较小。美国经济的软着陆和国际关系改善之下，后续外需有望逐步修复，有利于拉动制造业整体需求。

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