紫建电子涨45% IPO超募4.8亿去年净利经营现金净额降

　　 北京8月8日讯 今日，重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“紫建电子”，301121.SZ）在深交所创业板上市，截至收盘报88.77元，涨幅45.36%，振幅16.70%，换手率71.11%，成交额9.97亿元，总市值62.85亿元。 

　　紫建电子是一家专注于小型消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售的国家高新技术企业，产品以各类小型消费类电子产品为主要应用领域，包括蓝牙耳机、智能穿戴设备（智能手表、手环、VR/AR眼镜等）、智能音箱、便携式医疗器械、车载记录仪等。 

　　本次发行后，朱传钦直接持有紫建电子21,014,650股，占公司29.6804%的股份，并担任公司董事长、总经理。公司股东朱金花、朱金秀与朱传钦均为兄妹关系，二人均与朱传钦签署了《一致行动协议》，为朱传钦的一致行动人。 

　　本次发行后，朱金花直接持有紫建电子2,888,600股，持股比例为4.0798%；朱金秀直接持有公司722,150股，持股比例为1.0199%。同时，朱传钦持有紫建投资50.3900%的股权并担任执行董事、经理，持有维都利投资19.2703%出资份额并担任其执行事务合伙人，持有富翔盛瑞17.9930%出资份额并担任其执行事务合伙人，持有富翔兴悦39.0000%出资份额并担任其执行事务合伙人，紫建投资、维都利投资、富翔盛瑞、富翔兴悦分别持有公司5.0997%、6.3030%、0.9652%、0.3650%的股份。 

　　因此，朱传钦合计控制紫建电子47.5130%的表决权，为公司的控股股东和实际控制人。 

　　深交所创业板上市委员会2021年第46次审议会议于2021年8月10日召开，紫建电子首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。深交所创业板上市委会议提出问询的主要问题为： 

　　1.请发行人代表：（1）说明2019年和2020年营业收入、净利润大幅增长的原因及合理性；（2）结合下游市场需求及同行业主要竞争对手情况，说明业绩高速增长的可持续性。请保荐人代表发表明确意见。 

　　2.发行人硬壳扣式电池采用叠片工艺，而同行业可比公司主要采用卷绕工艺。请发行人代表说明：（1）叠片工艺的竞争优劣势及对该类产品毛利率的影响；（2）叠片工艺在发行人其他产品中的使用计划以及对未来生产经营的影响。请保荐人代表发表明确意见。 

　　需进一步落实事项为：请发行人在招股说明书中补充披露采用叠片工艺的产品营业收入占比，未来叠片工艺的使用计划及对生产经营的影响。请保荐人发表明确意见。 

　　紫建电子此次在深交所创业板上市，本次公开发行股份总数为1,770.0800万股，占发行后股份总数的25.00%，不低于公司发行后股份总数的25.00%，发行价格为 61.07 元/股，保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司，保荐代表人为余烯键、谢丰峰。 

　　紫建电子本次发行募集资金总额为108,098.79万元，扣除发行费用11,396.58万元（不含增值税，含印花税）后，实际募集资金净额为96,702.20万元（前述数字计算差异为四舍五入保留两位小数造成）。 

　　紫建电子最终募集资金净额较原计划多47,894.41万元。 

　　紫建电子2022年8月3日披露的招股书显示，公司拟募集资金48,807.79万元，计划用于消费类锂离子电池扩产项目、紫建研发中心建设项目、补充流动资金。 

　　紫建电子本次发行费用总额为11,396.58万元，其中，国金证券股份有限公司获得承销及保荐费用8,810.05万元。 

　　2019年至2021年，紫建电子营业收入分别为42,142.59万元、63,861.20万元、79,903.74万元，净利润分别为6,376.54万元、11,776.27万元、10,071.19万元，归属于母公司所有者的净利润分别为6,376.54万元、11,776.27万元、10,071.19万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4,626.92万元、11,188.40万元、9,546.16万元，经营活动产生的现金流量净额分别为5,308.66万元、5,293.48万元、4,519.61万元。 

　　2019年至2021年，紫建电子净现比分别为0.83、0.45、0.45。 

　　2019年至2021年，紫建电子主营业务收入分别为41,773.56万元、62,832.38万元、79,322.40万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为34,051.32万元、52,776.50万元、66,704.71万元。 

　　2019年至2021年，紫建电子主营业务收现比分别为0.82、0.84、0.84。 

　　截至2022年3月31日，紫建电子资产总计为116,794.11万元，较上年末增长2.77%，负债总计为52,646.41万元，较上年末增长1.56%，归属于母公司所有者权益合计为64,147.71万元，较上年末增长3.79%；2022年1-3月公司营业收入15,750.68万元，较上年同期下降3.17%；扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润1,549.30万元，较上年同期下降46.49%。上述财务信息已经大华所审阅，但未经审计。 

　　根据管理层初步测算，紫建电子预计2022年1-6月营业收入为35,000万元至45,500万元，同比变动-2.14%至27.22%；预计归属于母公司股东的净利润为3,900万元至5,800万元，同比变动-36.02%至-4.84%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3,000为至4,900万元，同比变动-49.14%至-16.92%。上述2022年1-6月的业绩情况系公司初步预计数据，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 

（责任编辑：蒋柠潞）