20云投G7 (175375): 中信证券股份有限公司关于云南省投资控股集团有限公司质押云南云投资本运营有限公司股权事项的临时受托管理事务报告

原标题:20云投G7 : 中信证券股份有限公司关于云南省投资控股集团有限公司质押云南云投资本运营有限公司股权事项的临时受托管理事务报告

债券代码：175375.SH 债券简称：20云投 G7
中信证券股份有限公司关于云南省投资控股集团有限公司
质押云南云投资本运营有限公司股权事项的
临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”或“发行人”）2020年公开发行公司债券（第四期）（面向合格投资者）（债券简称“20云投 G7”，债券代码“175375.SH”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告：
一、本次公司债券基本情况
2018年 12月 3日，发行人董事会审议通过了有关本次公司债券发行的议案并出具《董事会决议》，同意提请授权公司董事会及董事会授权人士根据主管部门要求和市场情况确定债券发行的最终发行方案，并提请股东会审议。

2019年 3月 4日，发行人股东审议通过有关本次公司债券发行的议案并出具《股东会决议》，同意授权公司董事会及董事会授权人士根据主管部门要求和市场情况确定债券发行的最终发行方案。

2019年 4月 1日，经中国证监会“证监许可〔2019〕535号”文核准，获准发行不超过 150亿元人民币公司债券，本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成，其余各期债券发行自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。

2020年 11月 5日，发行人发行了云南省投资控股集团有限公司 2020年公开发行公司债券（第四期）（面向合格投资者）（债券简称“20云投 G7”，债券代码“175375.SH”），发行规模 10亿元，发行期限 3年期，票面利率 4.63%，起息日期为 2020年 11月 5日，上市日期为 2020年 11月 11日，到期日为 2023年 11月 5日。

二、本次重大事项基本情况
发行人将持有的云南云投资本运营有限公司（以下称“云投资本”）全部股权质押给中国人寿资产管理有限公司。根据发行人于 2023年 9月 25日公告的《云南省投资控股集团有限公司关于云南云投资本运营有限公司股权质押的公告》（以下简称“公告”）：
（一）本次股权质押的抵质押物情况
抵质押标的为发行人持有的云投资本全部股权，云投资本的基本情况如下： 1、公司名称：云南云投资本运营有限公司
2、企业性质：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：91530100MA6PHT8G44
4、成立日期：2020年 6月 1日
5、注册资本：3,424,904,900.00元人民币
6、注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经开路 3号科技创新园 A35-A167
7、主要办公地址：云南省昆明市西山区人民西路 285号云投商务大厦 24楼 8、法定代表人：张新晖
9、经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

10、股东情况：云投集团持有云投资本 72.99%股权，云南省国有股权运营管理有限公司持有云投资本 27.01%股权。

11、云投资本主要财务情况如下：
单位：亿元

项目	2023年 6月末/2023年 1-6月	2022年末/度
资产总额	203.36	42.51
货币资金	18.09	0.06
净资产	42.82	21.39
营业收入	93.27	1.08
净利润	2.18	0.64
经营活动产生的现金流量净额	4.53	0.14
投资活动产生的现金流量净额	1.73	-15.15
筹资活动产生的现金流量净额	6.99	14.48

注：该公司 2022年度数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具众环审字【2023】1600209号标准无保留意见审计报告。2023年 1-6月财务报表未经审计。

12、抵质押物上除本次抵质押外的其他权利受限情况
该质押物上除本次抵质押外没有其他权利受限的情况，云投资本不存在重大违法违规、重大债务逾期和失信行为。

（二）本次股权质押被担保人情况
1、本次股权质押中的被担保人为云投集团。

2、被担保人-云投集团的主要财务情况如下：
单位：亿元

项目	2023年 6月末/2023年 1-6月	2022年末/度
资产总额	5,748.24	5,686.61
货币资金	409.50	407.45
净资产	1,864.54	1,963.08
营业收入	1,071.37	1,961.92

（三）本次股权质押抵质押情况
1、出质人：云南省投资控股集团有限公司
2、质权人：中国人寿资产管理有限公司，于 2003年 11月成立，法定代表人王军辉，注册资本 400,000万元，公司地址北京市西城区金融大街 17号中国人寿中心 14至 18层，主营业务范围为管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。

3、抵质押类型：股权质押
4、被担保债权金额和担保范围：被担保主债权为质权人依据主合同享有的全部债权，担保范围包括特定情形下需支付的补偿金、赔偿金、违约金等。如果根据有关法律、法规或登记机构的要求明确被担保主债权数额的，被担保主债权数额对应的本金金额为人民币 200亿元（大写：人民币贰佰亿元整），但实际被担保主债权金额以实际发生为准。

5、担保期限：主债权形成之日起至实际履行完毕之日。

6、抵质押标的及资产价值：发行人所持云投资本全部股权，资产价值为216.23亿元。

7、抵质押协议签署及抵质押物登记、交付情况：已签署协议和办理质押登记。

（四）相关决策情况
本次质押事项已经发行人决策并取得云南省国有资产监督管理委员会的批复，发行人已于 2023年 9月 25日办理质押登记手续。

（五）发行人关于本次重大事项的影响分析及应对措施
发行人各项业务均正常运转，该事项对公司正常生产经营、财务状况和偿债能力均无重大不利影响。

三、相关事件对发行人公司债券偿债能力的影响分析
上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条规定之重大事项，中信证券股份有限公司作为“20云投 G7”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。本次抵质押标的为发行人所持有的云投资本全部股权，截至 2023年 6月末云投资本净资产账面价值为 42.82亿元，该股权当前资产评估价值为 216.23亿元。截至 2022年末，发行人净资产为 1.963.08亿元，本次质押标的价值（账面价值及评估价值孰高值）占发行人上年末净资产的比例为11.01%。截至本报告出具日，未发现发行人其他抵质押借款存在延迟还本付息的情形，预计该事项对发行人日常管理、生产经营及公司债券的偿债能力无重大不利影响。

中信证券后续将密切关注发行人对公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

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