突发！穆迪下调美国评级展望至“负面”；以军对叙利亚境内发动袭击；100多位经济学家联名警告，事关阿根廷选举！

另外，国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰于11月8日至12日应邀访美，其间与美财长耶伦举行数次会谈。双方致力于落实两国元首重要共识，为两国元首旧金山会晤做好经济成果准备，推动中美经贸关系回到健康稳定发展轨道。双方就中美经济关系、中美及全球宏观经济、应对全球性挑战和彼此关切等交换意见。

穆迪将美国评级展望下调至“负面”。国际评级机构穆迪确认美国AAA评级，但将美国的评级展望从稳定下调至负面。穆迪称，美国财政实力的下行风险已经增加；美国财政赤字仍将非常庞大；美国财政赤字仍将非常庞大；若不采取政策行动，财政实力将下降；政治两极分化加剧财政风险。

对此，美国财政部表示，不认同穆迪公司下调美国主权评级的前景展望至负面的做法，美国经济依然强劲，美国国债是世界上最安全、流动性最强的资产。

环球市场

美股方面，三大指数集体收涨。纳指涨2.05%，创9月15日以来收盘新高，本周累涨2.37%；标普500指数涨1.56%，创9月20日以来收盘新高，本周累涨1.31%；道指涨1.15%，创9月21日以来收盘新高，本周累涨0.65%。

大型科技股普涨，微软涨约2.5%，创历史新高；奈飞、特斯拉、苹果、英伟达、亚马逊、Meta、英特尔均涨超2%，谷歌涨超1%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.47%，本周累计下跌2.77%。满帮、富途控股、唯品会涨超1%，网易、百度、拼多多、京东、阿里巴巴小幅上涨。小鹏汽车跌超4%，蔚来跌超3%，理想汽车、腾讯音乐、微博跌超1%。

全球资产表现上，周五纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌0.79个基点，报4.6161%，本周累计上涨4.57个基点。两年期美债收益率涨2.94个基点，报5.0496%，本周累涨21.31个基点。WTI 12月原油期货收涨1.89%报77.17美元/桶，本周累跌4.15%。布伦特1月原油期货涨1.77%报81.43美元/桶，本周累跌4.08%

热点关注

HOT FOCUS

1.以军对叙利亚境内发动袭击

据央视新闻，以色列国防军当地时间10日发表声明称，以军稍早前袭击了一个位于叙利亚境内的组织。声明称，该组织于9日使用无人机袭击了以色列南部城市埃拉特的一所学校。此前 ，叙利亚军方当地时间11月8日发表声明说，以色列当晚空袭叙南部，造成部分设施损毁。

此外，在巴以冲突上，以色列国防军发言人10日称目前无停火之说，以色列总理称将对加沙实行全面安全控制。

2. 100多位经济学家联名警告 事关阿根廷总统大选

据英国《卫报》消息，距离11月19日的阿根廷总统大选越来越近，日前，全球100多位著名经济学家联合签署公开信称，选举激进右翼经济学家米莱当总统，将给阿根廷带来“灾难”。公开信警告称，如果米莱当选总统，将给阿根廷带来经济“破坏”和社会混乱，甚至还可能威胁到国际金融体系。米莱曾在竞选中提出了很多极具争议性的经济主张，包括取缔阿根廷央行、让阿根廷经济彻底美元化、大幅削减公共支出等措施。

3. 钟南山最新研判！近期可能出现新冠疫情小高峰

“共和国勋章”获得者、中国工程院院士、广州实验室主任钟南山最新预测，未来几个月可能会出现一波新冠疫情小高峰 ，建议尽快接种疫苗。他分析，新发的新冠病毒变异株致病性不会出现很大变化，但对免疫逃逸作用有所增强。因此，建议老年人等免疫力较低的人群应及时采取接种疫苗等预防措施。

4. 深圳罗湖法院向姚振华致歉

昨日，“宝能姚振华被拘留”消息喧嚣尘上，对此，宝能集团发布声明称，姚振华董事长正在正常工作。深圳市罗湖区人民法院官方微博也于11月10日下午发布情况说明：近日，我院出具的关于深圳市宝能投资集团有限公司劳动争议执行案《查证结果通知书》表述有误，已予以纠正，并向当事人致歉。下一步，我院将对相关责任人进行严肃处理，并进一步加强管理，提高工作质量。

5. 受贿超9亿！中信银行原行长孙德顺一审被判死缓

昨天，山东省济南市中级人民法院公开宣判中信银行原行长孙德顺受贿一案，以受贿罪判处被告人孙德顺死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释；对孙德顺受贿犯罪所得及其孳息依法予以追缴，上缴国库。

6. 腾讯或将在中国独家代理销售Meta的VR头显

据市场消息，腾讯与Meta达成初步协议，2024年开始销售Meta的一款新的低成本VR头显。腾讯将是Meta该产品在中国的独家代理商。

7. 碧桂园召开11月集团管理会议 “一切为了保交付”

碧桂园召开月度集团管理会议，围绕近期宏观市场、保交付工作、“一体两翼”业务进展等进行了分析总结，并对下阶段工作方向提出要求，碧桂园集团董事局主席杨惠妍出席会议。集团总裁莫斌在会议上强调，保交付一定是公司的重中之重，一切为了保交付，并且要坚定信心保交付。

8. 菜鸟上市有新进展

中国证监会公示，本周已经要求菜鸟智慧物流网络有限公司补充境外发行上市备案材料，补充说明关于股权结构、股权激励、控制架构、规范运作、独立性、分拆安排等事项。具体包括阿里巴巴集团及沈国军通过多个境外持股平台持有该公司股份的原因、浙江菜鸟与杭州菜鸟及股东签署两套协议的原因、该公司产品数据收集使用情况等。今年9月26日，菜鸟向港交所递交了IPO申请。10月10日，证监会公示已接收菜鸟IPO的备案材料。

9. 中国电信发布千亿参数大模型星辰语义

在2023数字科技生态大会上，中国电信接连发布了一站式智算服务平台“慧聚”、大模型星辰语义及十余个行业大模型、中国电信“天衍”量子计算云平台、5G焕新应用等多项产品、平台及技术更新。据悉，星辰语义大模型是中国电信自研大模型的升级，技术方面，星辰语义拥有超12亿风格数据、训练显存降低50%、推理提速4.5倍；中文意象理解生成能力提升30%；语义细粒度生成效果提升25%。在创意提效方面，星辰语义生产时间较此前生产工具减少92%；设计成本下降95%。

10. 监管拟出台持牌消金新规

为了限制持牌消费金融机构盲目扩张，近日相关部门下发针对持牌消费金融机构的新监管措施(征求意见稿)，其中对持牌消费金融机构资本充足率等指标做出新的规定，具体而言，一是相关部门拟定持牌消费金融机构资本充足率最低监管要求为不低于4%。与此同时，相关部门拟增加“流动性比例”监管指标，为了体现持牌消费金融公司流动性风险状况，该监管指标设置为不低于50%。

11. 景林三季度美股持仓：大幅增持微软 减持英伟达

据景林资管本周向美国SEC递交的13F表，景林三季度末的多头仓位规模上升至25.5亿美元，前一季度末的规模为20.7亿美元。景林资管三季度末总共持有31只美股，其中前十大持仓占据全部仓位市值的86%（以9月30日收盘时点计算）。三季度景林加仓最猛的五只股票也全在前十大持仓里。其中大幅增持微软86万股，谷歌则获得景林建仓88.78万股。而在减持方面，英伟达、外卖平台DoorDash、新东方和贝壳是景林本季度减持金额最多的个股，英伟达也因此退出前十大持仓。

12. 本田计划给汽车工人加薪11%

在美国汽车工人联合会赢得与底特律汽车巨头的合同谈判后，本田汽车计划给部分美国员工加薪11%。该公司的人力资源业务主管在一份备忘录中表示，公司不断审查其总体奖励方案，以确保他们在行业中保持竞争力。该备忘录涉及的工厂包括俄亥俄州的Marysville汽车厂、印第安纳汽车厂和佐治亚州的变速器厂。从2024年1月8日(周一)开始，员工的基本工资将增长11%。

13. 欧洲药品管理局建议礼来的Mounjaro作为减肥药物 尚待欧盟批准

欧洲药品管理局(EMA)周五表示，其人类药品委员会已建议礼来的糖尿病药物Mounjaro作为减肥治疗药物获得批准。EMA称，上市许可的变更尚待欧盟批准。自2022年以来，这种名为tirzepatide的药物一直以Mounjaro的品牌销售，用于治疗2型糖尿病。本周三，美国和英国的监管机构都批准该药作为减肥治疗药物，将以Zepbound的品牌名称销售。

14. 台积电10月营收2432亿台币

台积电公布2023年10月合并营收2432亿台币，环比增长34.8%，同比增长15.7%，创下单月新高。

15. 股神巴菲特准备加码日股？

有消息称伯克希尔·哈撒韦正在考虑发行3年至30年期日元计价的公司债券。市场认为是为加码日股进行准备，再度吸引市场关注。巴菲特自2020年起布局日股，今年4月更公开表示考虑加码日股部位，以今年日股至11月7日涨幅23.67%来看，证明其眼光精准，所带动的“日股投资潮”方兴未艾。根据日本财务省11月2日公布的统计数据显示，10月22日至10月28日外资在日本股市买超逾106亿日元，已是连续第5周加码日股。

16. 全球资管巨头先锋领航确认退出中国

资管巨头、全球最大的公募基金公司之一先锋领航(Vanguard)就“退出中国、并关闭在中国的办公室”传闻回应表示，消息属实。虽然如今正式确认退出，但先锋领航仍旧对中国市场表现出乐观情绪。在11月的市场及经济前景展望中，先锋领航表示中国人民银行在9月下调金融机构存款准备金率0.25个百分点，有助于提振市场情绪，并在地方政府债券发行加速的情况下满足流动性需求。

宏观经济

MARCOECONOMICS

1.外资投资迎利好！央行、外汇局最新修订

中国人民银行、国家外汇管理局发布《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定（征求意见稿）》，其中提出，进一步简化登记手续。取消QFII/RQFII在国家外汇管理局办理资金登记的行政许可要求，明确境内证券期货投资资金登记由主报告人(托管银行)在国家外汇管理局数字外管平台 银行版资本项目相关模块办理，同时明确变更登记和注销登记事宜。

2.潘功胜：央行将继续稳步扩大金融领域制度型开放

央行行长、国家外汇局局长潘功胜表示，下一步，货币政策将更加注重做好跨周期和逆周期调节，保持货币信贷和社会融资规模合理增长，持续加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度，推动实体经济融资成本稳中有降，着力为实体经济稳定增长营造良好的货币金融环境。坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。将继续稳步扩大金融领域制度型开放，着力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。

3. 证监会最新发布！事关IPO企业现场检查

11月10日，证监会就《首发企业现场检查规定（修订草案征求意见稿）》（以下简称《检查规定》）公开征求意见，进一步强化首发企业信息披露监管，督促保荐人、证券服务机构归位尽责，强化“申报即担责”，对检查后申请撤回、检查中多次出现同类问题、拒绝阻碍检查等行为实施更为严格的制度约束。证监会还对《首次公开发行股票并上市辅导监管规定（修订草案征求意见稿）》进行了修订。统一了全系统辅导监管的目标，进一步明确了辅导监管的操作流程和标准。

4.国家金融监管总局、证监会“三定”方案出炉！

11月10日，中国机构编制网公布《证监会职能配置、内设机构和人员编制规定》、《国家金融监督管理总局职能配置、内设机构和人员编制规定》。金融监管总局“三定”方案明确15大监管职责，金融监管总局机关行政编制910名。设局长1名，副局长4名；司局级领导职数114名。证监会“三定”方案明确16项主要监管职能，内设19个正司局级机构。机关行政编制572名，设主席1名，副主席4名；司局级领导职数77名。

5. 美国消费者长期通胀预期升至12年高位

美国11月密歇根大学消费者信心指数初 值60.4, 前值63.8。 连续第四个月下降，是5月份以来的最低水平 。 消费者通胀预期双双明显反弹，其中长期预期升至近12年来的最高水平 。 虽 然本 月当前和 预 期的个人财务 状况都略有改善，但长期 经 济前景却下滑了12%，部分原因是人们越来越担心高利率的负面影响 ，以及 加沙和乌克兰正在进行的冲突也给许多消费者带来了压力。

6. 外国投资者连续三个月抛售韩国股票

韩国央行周五公布的数据显示，由于巴以冲突引发的避险情绪，外国投资者10月份净卖出价值22.2亿美元的韩国股票，连续第三个月抛售，9月和8月分别净卖出13.3亿美元和9.1亿美元。外国投资者上个月还净卖出了价值5.8亿美元的韩国债券，他们上个月抛售的股票和债券总额是自去年4月以来最多的，当时的可比数字是37.8亿美元。

产业信息

INDUSTRIAL INFORMATION

1.两部门：建立煤电容量电价机制

国家发展改革委、国家能源局发布关于建立煤电容量电价机制的通知。煤电容量电价机制适用于合规在运的公用煤电机组。燃煤自备电厂、不符合国家规划的煤电机组，以及不满足国家对于能耗、环保和灵活调节能力等要求的煤电机组，不执行容量电价机制，具体由国家能源局另行明确。煤电容量电价按照回收煤电机组一定比例固定成本的方式确定。

2. 10月汽车销量285.3万辆 同比增长13.8%

中汽协数据显示，10月，汽车产销分别完成289.1万辆和285.3万辆，产量环比增长1.5%，销量环比下降0.2%，同比分别增长11.2%和13.8%。汽车产销量继9月后再创当月历史同期新高。其中，10月新能源汽车产销分别完成98.9万辆和95.6万辆，同比分别增长29.2%和33.5%，市场占有率达到33.5%

3. 工信部：研究出台未来三年5G应用发展政策

工信部副部长张云明日前表示，要坚持规划引领，增强政策合力。研究出台未来三年5G应用发展政策，持续开展5G应用“扬帆之城”建设评估，打造一批标杆城市，推动5G应用从点状示范向规模化发展演进。坚持创新引领，提升技术能力。推动5G与大数据、云计算、人工智能等多种技术融合，加快5G演进（5G-Advanced）、5G轻量化（RedCap）等技术演进和产品研发，加强5G融合应用标准体系建设。

公告精选

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广汽集团：参与发起设立智能网联新能源汽车产业发展基金

文一科技：公司没有chiplet产品和业务，也不涉及人形机器人产品和业务

通用股份：拟投资600万条半钢子午线轮胎技改项目

同兴环保：拟约6亿元投建年产2万吨钠离子电池正极材料

飞荣达：6743.088万股限售股份将于11月16日解禁

天华新能：拟斥资1.5亿元-2.5亿元回购公司股份

欧派家居：拟回购5000万元-1亿元公司股份

中国石化：控股股东中国石化集团拟增持10亿元-20亿元公司A股及H股股份

华夏幸福：拟设立255亿元《债务重组计划》相关信托计划

中恒电气：实控人朱国锭因涉嫌操纵证券、期货市场被公安机关采取监视居住措施

国内股市

昨日，A股方面，沪指跌0.47%报3038点，深证成指跌0.53%，创业板指跌0.65%。两市全天成交8274亿元。燃气、医药商业板块走强，AI芯片板块全天强势。文化传媒板块下挫，数据要素板块全天走低，东数西算、AIGC概念及游戏等板块跌幅居前。

港股方面，恒生科技指数跌3.28%，恒指、国指分别下跌1.76%和2.15%。权重科技股纷纷下跌，半导体板块大跌靠前，濠赌股全天表现疲弱，汽车股、锂电池股、内险股、黄金股、内房股与物管股等板块皆走低。电力股拉升，重型机械股、煤炭股上涨。

主力动向，北上资金净卖出A股48.64亿元，为连续第四日净卖出。比亚迪、歌尔股份、长安汽车分别遭净卖出3.05亿元、2.87亿元、2.46亿元。江淮汽车净买入额居首，金额为3.83亿元。南下资金净买入港股43.31亿港元。净买入盈富基金13.83亿港元，南方恒生科技6.84亿港元，中芯国际3.91亿港元；净卖出小米4.7亿港元，小鹏汽车1.05亿港元。

龙虎榜中，昨日共有45只个股上榜龙虎榜，力源信息龙虎榜单日净买入额最多，达2.28亿元。涉及机构专用席位的个股有22只，净买入额前三的是文一科技、通化金马、思特奇，分别为1.04亿元、6089.18万元、3478.58万元。

两市融资余额：截至11月9日，上交所融资余额报8250.48亿元，较前一交易日增加4.15亿元；深交所融资余额报7451.68亿元，较前一交易日增加8.38亿元；两市合计15702.16亿元，较前一交易日增加12.53亿元。