公募基金纷纷布局小微盘股 多只产品年内净值大涨

深圳商报・读创客户端记者 陈燕青

由于今年以国证2000、中证2000为代表的小微盘股风格盛行,金元顺安优质精选等多只布局小微盘股的基金净值屡创新高,年内净值涨幅均超过两成,远远跑赢大盘。在此背景下,部分公募基金也纷纷申报和发行布局小微盘股的产品。

今年以来,A股整体表现较为疲软,但中小盘股尤其是微盘股表现极为强势。行情软件显示,微盘股指数年内涨幅超过四成。

受益于包括小微盘股在内的小市值风格持续走强,部分重仓股市值偏低、持仓极度分散的公募基金年内表现优异,其中既包括公募量化产品,也包括以金元顺安优质精选为代表的主观选股的基金。

以金元顺安优质精选C为例,截至18日,该基金年内净值大涨28.75%,三季度末规模为17.52亿元,其三季度末前十大重仓股分别为泰山石油、禾信仪器、开尔新材、瑞丰光电、申通地铁、冀东装备、大庆华科、中环海陆、楚环科技、工大高科,大多为市值不到50亿的小盘股。其十大重仓股市值合计占比仅5.93%,单只个股市值占比均不超过0.7%。

此外,金元顺安元启灵活年内净值涨幅23.11%,其前十大重仓股市值合计占比14.91%,也大多为总市值不足百亿的小盘股,其单只个股持仓比例不超过2%。年内表现同样优异的大成景恒混合C前十大重仓股合计市值占比为12.49%,持股同样分散,单只个股市值占比不到2%。

部分公募虽然重仓股是蓝筹股,但其持仓比例却很低。如华夏新锦绣混合A年内至今净值大涨22.05%,该基金三季度末规模为2.01亿元,其三季度末前十大重仓股包括宝钢股份、长江电力、温氏股份、中国联通、中国人寿等,虽然均为蓝筹股,但其单只个股市值占比均不超过1.2%,可谓是持仓极度分散。

记者注意到,部分头部公募积极布局小盘股指数基金。8月11日,中证指数公司正式发布中证2000指数。与国证2000类似,中证2000指数从两市中选取市值规模较小且流动性较好的2000只股票作为指数样本,反映小微盘股票的表现。

同日,汇添富等10家基金公司纷纷申报中证2000ETF。嘉实中证2000ETF、汇添富中证2000ETF、国泰中证2000ETF等基金9月已上市。

资料显示,中证2000指数具有更加纯粹的小微盘风格,占比接近A股整体的10%,市值低于100亿元的成份股数量占比达98%,市值低于50亿元的成份股数量占比达68.5%,权重占比达55.8%。

值得一提的是,部分小盘绩优基金近期纷纷宣布进行限购。 如中信保诚多策略混合公告,自11月15日起暂停10万元以上(不含10万元)大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。

对于部分基金限购,东部一家公募基金人士对记者分析称,今年小微盘股风格表现亮眼,相关基金出于策略容量的原因控制规模;此外,临近年底限购也是为了保住收益以期获得全年较好的排名。

审读:汪蓓

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