中国出版拟向实控人定增募资不超3.28亿 股价跌0.85%

　　 北京8月31日讯 中国出版(601949.SH)今日股价下跌，截至收盘报4.69元，跌幅0.85%。

　　昨日晚间，中国出版发布《2022年非公开发行A股股票预案》。本次非公开发行股票的发行对象为出版集团。本次非公开发行前，出版集团持有公司总股本的68.44%，为公司的控股股东、实际控制人。出版集团以货币资金32750.16万元认购本次非公开发行的全部股票。出版集团的认购资金来源为主管部门历年下拨的国资预算资金。

　　目前，上述国资预算资金已通过委托贷款的形式投入公司。出版集团以货币资金认购的方式实施本次非公开发行，具体实施步骤如下：第一步：获得中国证监会核准后，公司先以自有资金偿还出版集团提供的相关委托贷款；第二步：出版集团收到还款资金后，以货币资金向公司认购非公开发行的股份。

　　本次非公开发行股票数量为7949.07万股，最终数量以中国证监会核准的发行数量为准。在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、回购或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。

　　本次非公开发行A股股票发行价格为4.12元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%与公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（扣除2022年8月11日公司派发的现金股利后）孰高者。在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。

　　本次发行募集资金总额人民币32750.16万元，全部用于补充公司因偿还出版集团委托贷款32750.16万元所形成的资金缺口。

　　本次发行对象所认购公司本次非公开发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。

　　公司控股股东、实际控制人出版集团认购本次非公开发行A股股票构成与公司的关联交易，公司将严格遵照法律法规及公司内部规定履行关联交易的审批程序。

　　截至预案公告日，公司股份总数为18.23亿股，出版集团持有股份12.47亿股，占本次发行前公司股份总数的68.44%，为公司控股股东、实际控制人。本次非公开发行股票数量为7949.07万股，本次非公开发行股票完成后出版集团持有公司股份上升至69.76%，仍为公司控股股东、实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　中国出版表示，按照财政部的政策要求，中央文化企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。鉴于出版集团以委托贷款方式拨付公司的国资预算资金已达32750.16万元，需要尽快将国资预算资金转增上市公司股本。

（责任编辑：何潇）