新能源车险频频吹风:突围挑战“三高”，搅局VS共建!

从2014年全年的7.5万辆到2023年上半年的370余万辆，获政策不断“续航”助力的新能源汽车，近十年销量呈爆发式增长，新能源车险业务也随之受益，迎来快速发展期。

近日，国家发改委等13部门发文，延续此前基调，提出持续深化车险综合改革，支持保险公司开发新能源汽车充电桩保险等创新产品。

很多车主对“充电桩保险”可能已不陌生，其作为一款附加险，于2021年底同“自立门户”的新能源汽车专属保险一同推出，告别了与传统燃油车共用车险条款的历史。

不过，新能源车险发展一年半以来，保费高、出险率高、赔付率高的“三高”话题从未间断，是保险公司和投保人共同的烦恼。一系列痛点待破局下，或是为了改善车主投保体验、或是为了开辟第二增长路径，近年来新能源车险市场频现搅局者，其中就有被视为“狼来了”的比亚迪(002594)。那么，新能源车险市场真的要迎来搅局者的“降维打击”吗？

对稳投资、稳消费、稳生产有巨大促进作用的新能源汽车，已是近年政策中的常客。

“加强汽车消费金融服务，持续深化车险综合改革”；“健全商业车险费率形成机制，支持保险公司开发新能源汽车充电桩保险等创新产品”；“严格规范汽车金融市场秩序，不得向消费者强制搭售金融产品服务或违规收取不合理费用”。近期，新能源汽车及新能源车险再获“续航”，被写入13部门近期联合印发的《关于促进汽车消费的若干措施》中。

最新文件延续了此前鼓励发展新能源汽车、支持新能源车险创新的基调。例如国办2020年10月发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》中，发展愿景包括“2025年新能源汽车新车销量占比达20%，2035年公共领域用车全面电动化”，并提及要完善充电设施保险制度；2021年12月，中保协发布《新能源汽车商业保险专属条款（试行）》，新能源汽车专属保险上线，保障范围延伸到了自用充电桩等车外设备。

在政策助力下，新能源汽车产销及配套设施建设飞速做加法。发改委在近期专题发布会上介绍，今年上半年新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%；截至6月底，全国新能源(600617)汽车保有量超过1620万辆，累计建成各类充电桩超过660万台。

由此，新能源汽车产业的快速发展，也间接促使新能源车险成为财险公司新的增长极。从新能源汽车专属保险上线后第一个完整自然年（2022年）数据看，新能源车险保费收入大涨。在此领域市占率合计近八成的财险“三巨头”中，人保财险2022年承保新能源车467万辆，同比增长59.6%，保费收入205.6亿元，同比增长72.7%；太保产险2022年新能源车保费增速更是超过90%。

在产品创新方面，目前各大公司新能源车险的保障内容已基本覆盖了汽车行驶、停放、充电、作业等使用场景；充电桩故障造成车辆损失也可理赔，人保财险、阳光财险、英大财险等公司已落地了相关产品。

就像人的体重快速增长容易出现“三高”，新能源车险规模在迅速扩大过程中，也伴随了一个“三高”问题，即保费高、出险率高、赔付率高。

前者让车主们喊贵，后两者则让保险公司叫亏。“换了新能源车，电费一月省几百，保费却贵了1万多”；“出险三次，差点投保无门”，类似的声音并不鲜见，中国银保信披露的数据也显示，新能源车保费比传统燃油车平均高出21%，令部分消费者体验感欠佳。

而在险企端，新能源车险定价难、赔付成本高是横亘在业务发展路上的挑战，据相关市场机构统计，新能源车险的赔付率平均高达近85%，险企面临着较大的承保亏损压力。

新能源车险“三高”的原因是什么？有财险公司车险部门负责人曾表示，新能源汽车电池容易损坏，且专属险将行驶、停放、“三电”（指新能源汽车独有的电池及储能系统、电机及驱动系统、其他控制系统）都纳入了保障，保险范畴比燃油车扩大不少，这是保费高的原因之一。

车车科技创始人兼首席执行官张磊从理赔维修角度分析称，新能源汽车的维修定价体系尚在构建过程中，市场未形成统一、便捷的维修标准，变相推高了维修成本。

另有业内人士指出，新能源汽车扭矩大、加速快，意外事故发生率相对燃油车更高，因而出险率较高。此外，保险公司在数据累积上处于劣势，定损时往往需要以车企的判定为准，这也令理赔陷入被动。

不过积极的一面是，新能源车险产业链上的相关主体，正在努力摘掉新能源车险“三高”的标签。多位特斯拉、比亚迪车主对媒体展示的车险费用显示，今年保费普遍低于去年，多在3000-8000元间，一位现代菲斯塔EV车主的保费低于3000元。加上不少保险公司为提高产品竞争力而推出优惠活动，新能源车险保费已接近甚至低于部分同价位燃油车的保费，险企盈亏也日趋平衡。

规范专业查勘、科学定损，也是降“三高”的重要推动力。今年上半年，中保协就新能源汽车“心脏部位”动力蓄电池查勘检测问题发布征求意见稿，剑指维修成本高、自燃自爆安全事故频出的痛点，填补保险业对新能源汽车动力蓄电池评估的空白，将有效提升保险公司新能源汽车动力蓄电池定损规范性。

保险公司也在积极探索破解之道，例如通过数字化手段优化用户体验。还有不少险企“牵手”车企和第三方机构，前有特斯拉与利宝保险合作推出了定制车险Tesla Insurance，近有比亚迪入股易安财险。在业内人士看来，跨界合作可将各方的资金优势、数据优势、科技优势结合起来，满足不同新能源车险产品的营销、核保和定价等经营核心环节中的决策支持需求，为消费者推出定制化车险解决方案。

“随着新能源汽车保有量的提升，保险公司积累的数据更多更完备，车险定价将更趋于精准，保险成本、出险率有望持续下降。”发改委产业司副司长霍福鹏在前述发布会上表示。

“预计到2025年，新能源车险保费规模将达1865亿元，占车险总保费比例约17.9%；到2030年保费规模将达4541亿元，占车险总保费比例约为32.1%。”东吴证券(601555)给出一组预测数据。毫无疑问，新能源车险市场是一片蓝海。

在比亚迪召开的2022年年度股东大会上，其董事长王传福首次谈到比亚迪在保险领域的布局规划时也表示，比亚迪进入新能源汽车保险行业，可利用技术、销售方面的积累，在费用节俭、科学理赔方面赋能新能源汽车保险行业。

的确，从新能源车险经营的核心点来看，数据和定价是首要问题，而新能源车企就有着丰富的用户数据优势，这也是此前蔚来、小鹏等造车新势力纷纷借助保险中介牌照布局保险业务的原因。只不过，如今已拿下财险牌照的比亚迪，则可以真正在新能源车险产品开发定价上掌握自主话语权。

其实，站在新能源车险整个业务链条来看，新能源车企、保险公司、汽车维修厂商乃至车险科技平台，任何一个角色都缺一不可，这实则是一个需要行业共建的市场。

“高质量的新能源汽车产业和新能源车险发展需要跨业融合。”上海保交所副总经理单树峰在今年5月的一场新能源车险行业交流会上表示，加强新能源车企、险企与科技平台的碰撞交流，实时准确地归集新能源车险数据，推进数据跨行业互联互通，从而支持险企开发新的保险产品和风险管理服务，促进新能源汽车产业链的降本增效。

武汉理工大学汽车工程学院副教授杨胜兵表示，降低新能源车险赔付率，需要先从降成本入手。一方面可从新能源汽车的电池电芯维修、电控维修等方面降成本，另一方面，保险公司或4S店、主机厂也可通过对维修厂的相关人员进行培训，培养懂技术和懂理赔的维修技术人员，实现降本增效。

监管引导同样重要。今年车险二次综改落地，燃油车保险自主定价系数的浮动范围扩大，财险公司在保费定价方面获得了更大自主空间。业内人士认为，尽管目前并未涉及新能源车险，但燃油车车险自主定价系数的扩大，也给未来新能源车险的精细化定价带来更多期待。

此外，不少业内人士还谈到，按里程、安全驾驶等因素增减保费，可促使新能源车险价格进一步分化。同时随着汽车维修市场进一步规范等外部利好因素，案均赔款也将呈下降趋势。

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