短期需求有回落压力 豆粕或有调整诉求

豆粕现货方面,截至 8 月 30 日,江苏地区豆粕报价 4950 元/吨,较上个交易日-30。盘面压榨利润,美湾 10 月交货为-165 元/吨;美西为-165 元/吨、巴西 10 月交货为-171 元/ 吨。

现货方面, 8 月 29 日,油厂豆粕成交 4.69 万吨,较上一交易日-5.03 吨,其中现货成交 1.85 万吨,远月基差成交 2.84 万吨。

消息上,阿根廷农业部长周二表示,由于干旱导致谷物稀缺,阿根廷农产品(000061)出口公司将自由处置 9 月赚取外汇的 25%,用于进口大豆。

国内原料方面,截至 8 月 25 日,国内进口大豆到港量为 227.5 万吨,较此前一周+97.5 万吨;油厂大豆库存 545.3 万吨,环比+56.95 万吨。据船期预测,8 月进口大豆预计到港 906 万吨。

美国农业部发布的出口销售周报显示,截至 2023 年 8 月 17 日当周,美国 2022/2023 年度大豆出口净销售为 36.5 万吨,前一周为 9.4 万吨;2023/2024 年度大豆净销售 121.8 万吨,前一周为 140.8 万吨;2023/2024 年度对中国大豆未装船为 510.7 万吨,前一周为 469.2 万吨。

南美端,排船方面,截止到 8 月 24 日,阿根廷主要港口(含乌拉圭东岸港口)对中国大豆暂无排船计划;巴西各港口大豆对华排船计划总量为 639 万吨,较上一期增加 31 万吨。

发船方面,截止到 8 月 24 日,阿根廷主要港口(含乌拉圭东岸港口)8 月以来大豆对中国暂无发船;8 月份以来巴西港口对中国已发船总量为 441 万吨,较前一周增加 97 万吨。

供给端,昨日主要油厂开机率升至 64.9%。截至 8 月 25 日当周,油厂豆粕产量为 135.7 万吨,周环比-11.73 万吨;未执行合同量为 449.67 万吨,环比-63.93 万吨;需求方面,豆粕表观消费量为 137 万吨,环比-10.32 万吨;豆粕库存为 65.18 万吨,周环比-1.34 万吨。

下游提货方面,昨日提货量为 16.21 万吨,此前为 16.25 万吨,整体延续放缓趋势。饲料加工企业库存天数环比回升,截至 8 月 25 日当周,样本饲料企业豆粕折存天数为 9.28 天,此前为 9.11 天;饲料库存可用天数为 28.76 天,此前一周为 28.7 天,整体稳定。

截至收盘,豆粕主力合约收盘报 4136 元/吨,-0.29%,持仓-25968 手。

国外方面,美豆优良率止升。美国大湖区作物情况普遍良好,核心主产州爱荷华州表现仅略好于去年,明尼苏达南部作物情况较差,PF 巡查单产低于美国农业部预期。8 月下旬美豆产区面临高温少雨,继续施压单产,推升美豆盘面。随着新季大豆销售好转,阿根廷出口停滞中期对美豆依然持震荡偏强观点。巴拿马运河运力下降问题升温,目前并非美豆发运旺季,关注其 9 月份的恢复情况。

国内方面,规模猪场压栏,饲料需求持稳;中期来看,国内养殖端需求步入旺季,9 月是西南地区季节性增重时间,规模场会出现集中压栏,大猪存栏规模预计持续提升,饲料需求增加。随着大豆通关量增加,油厂供应陆续恢复;下游前期备货基本完成,短期需求有回落压力,短期盘面或有调整诉求,01 合约多单逢高减仓,适量继续持有。

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