公募老将胡松优选基本面 国泰金鹏蓝筹多维度业绩优秀

国泰金鹏蓝筹是一只成立于2006年的老牌基金,长期以来始终保持着同类靠前的业绩表现。根据经过托管行复核的数据,该基金近五年、近十年、成立以来总回报分别为100.82%、227.67%、573.82%。

自2020年9月25日起,该基金由国泰基金投资总监胡松接管,任期内延续了一直以来的优秀表现――在股指大幅震荡、结构化行情深度演绎的近三年间,该基金取得26.47%的总回报,同期业绩比较基准、沪深300指数涨幅分别为-5.57%、-19.57%;近一年回报率6.96%,相对业绩基准超额收益率5.12%。在近一年、近三年两个区间段内,业绩稳居同类前10%(14/215,14/171,同类指银河证券偏股型基金(股票上限95%)(A类))。基于持续领先的业绩表现,国泰金鹏蓝筹获得海通证券(600837)三年、五年、十年五星评级。

公募老将胡松优选基本面 国泰金鹏蓝筹多维度业绩优秀

胡松是一位较为低调的投资老将,拥有19年证券从业经验,12年投资管理经验,期间多年管理机构资金,形成了信奉“安全边际”的价值投资理念,偏好自下而上选股,注重风险收益的平衡。在投资策略上,胡松注重四个层面――一是以基本面为核心,关注能创造长久期的价值的公司和企业;二是注重股票估值和盈利的匹配度,以合理的价格买入具备持续竞争优势的股票;三个是比较注重长期回报;四是注重风险收益的均衡,通过行业和个股的持续跟踪动态调整来控制组合回撤。

展望未来,胡松认为,长期来看当下A股安全边界较高,从行业成长角度考虑到全球格局和国际关系的变化,产业链的自主可控、先进制造业、新兴信息产业等相关领域将会涌现大量值得关注的机会。具体到国泰金鹏蓝筹的未来运作,还将继续延用以往的自下而上精选个股,通过选择那些具有突出的竞争优势,ROIC(资本回报率)处于高位或未来处于向上拐点的一些个股和行业来构建组合;通过好行业、好个股来降低整个组合的风险,从而降低组合回撤。

注:观点仅供参考,不构成投资建议或承诺。市场有风险,投资需谨慎。

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