腾讯控股拉升翻红,港股互联网ETF(513770)放量涨近1%!财报验证复苏推进,平台经济活力尽显!

重手聚焦港股互联网龙头股的港股互联网ETF513770早盘低开高走,半日场内价格涨幅0.99%,实时成交额2.24亿元,较昨日大幅放量。值得关注的是,最近随着港股互联网板块持续调整,港股互联网ETF最新份额增至22.35亿份,再创上市以来新高,年内口径计算该ETF区间份额增幅高达234%

【平台经济活力尽显】

消息面上,昨日盘后,腾讯控股发布2023财年第二季度业绩报告。二季度实现营收1492亿元,同比增长11%;调整后净利润375.5亿元人,同比上涨33%,超市场预期。截至该季度,腾讯营收已连续两个季度保持增长,净利润增速更是连续四个季度超过营收增速。

具体来看,腾讯本次财报有较多亮点,广告收入破250.03亿元,同比超预期增长34%,其中微信视频号带动达30亿元(占比12%);海外游戏收入持续贡献增量;金融科技服务收入实现双位数同比增长;季度研发投入160亿元。

我们说,业绩是最好的信心来源。昨日同步公布财报的京东集团二季度核心指标也是超市场预期,加上之前阿里巴巴亮眼财报数据,科网龙头公司基本面持续改善,平台经济活力再度凸显。

但从估值角度看,港股通互联网指数最新市盈率已经回调至27.47,处于指数发布以来7.24%历史分位数。腾讯控股2023年预期市盈率仅19.1,远低于微软、脸书等海外科技巨头,后市修复空间较大。

AI 趋势不可阻挡】

目前AI应用进入爆发阶段,腾讯、阿里、美团等科网巨头都在全力推进AI 大模型和AI 产品落地,预计未来AI 应用有望渐次落地,互联网板块或成最大推动者及受益者。

本周一在小米年度演讲上,小米集团创始人、董事长兼CEO雷军表示,大模型是重大技术革命,小米必须全面拥抱。据了解,目前小爱同学已升级大模型,8月14日开始邀请测试,小米手机端侧大模型已初步跑通。

在AI部署上,腾讯昨天也强调他们正在多项举措并举,有望为各类业务带来新的增长点。第一项就是建立其专有基础大模型,并已经开始在内部不同使用场景中测试,今年下半年会有升级。同时还将在云业务方面做出更多努力,腾讯最新发布的一站式行业大模型解决方案即MaaS(Model-as-a-Service)有望为云业务带来新的增长点。

国金证券认为,未来3-5年人工智能产业将保持较高增速,2022年中国人工智能产业规模达1958亿元,预计2027年可达6122亿元,年均复合增速约为25.6%

据了解,港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%,前十大成份股权重近80%,重手聚焦互联网巨头企业,随着平台经济基调明确,利好因素持续释放,港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。

风险提示:港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适合适当性评级C4以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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