23股获买入评级 最新:金徽酒

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【12:35 金徽酒(603919)：产品结构持续升级 省外开拓不断加快】

　　 8月21日给予金徽酒(603919)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计2023-2025 年EPS 分别为0.82 元、1.11 元、1.40元，对应PE 分别为31 倍、23 倍、18 倍，公司持续受益全国化布局和消费升级红利，看好公司长期成长能力，维持“买入”评级。

　　风险提示：经济大幅下滑风险，消费复苏不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、9次增持评级、4次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持”评级。


【12:35 福耀玻璃(600660)：二季度毛利率同环比提升 汽车玻璃产品量价双升】

　　 8月21日给予福耀玻璃(600660)买入评级。

　　风险提示：海外疫情不确定性影响公司汽玻业务和SAM 整合进度。

　　投资建议：上调盈利预测，维持“买入”评级。

　　公司作为全球汽车玻璃龙头，智能化大趋势下，汽车玻璃有望1）单车玻璃用量（面积）增长，从4 平米到6 平米；2）单平米价值量提升（镀膜、隔热、包边、HUD、调光、5G 通信等），从600 元提升至2000 元以上。后续汽车玻璃、网联化打开新天地，行业ASP 提升有望加速。考虑到汇兑损益的影响，该机构上调盈利预测，预计23-25 年营收327/379/439 亿（原23-25年预计320/381/435 亿），23-25 年归母净利润分别56/61/73 亿（原23-25 年预计49/59/71 亿），对应PE 分别18/16/14x，维持买入评级。

　　该股最近6个月获得机构29次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级。


【12:30 理工导航(688282)：计划延期致业绩承压 静待下游需求回暖】

　　 8月21日给予理工导航(688282)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：理工导航在国内远程制导弹药的惯导系统领域具备极强的技术优势，该机构看好公司将深度受益配套武器的需求放量及核心器件光纤陀螺仪自产带来的成本改善。预计公司2023-2025 年实现营收2.65/5.93/9.47 亿元，归母净利润0.77/1.81/2.99 亿元，对应EPS0.87/2.06/3.40 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：军方采购进度不及预期、新品研发风险、产业供应链风险
　　该股最近6个月获得机构4次买入评级。


【12:30 迎驾贡酒(603198)：洞藏放量结构优化 业绩弹性持续释放】

　　 8月21日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计2023-2025 年EPS 分别为2.77元、3.45 元、4.22元，对应PE 分别为25 倍、20 倍、16 倍。洞藏系列势能加速释放，产品结构升级持续，业绩爆发力十足，维持“买入”评级。

　　风险提示：经济复苏或不及预期，市场开拓或不及预期。

　　该股最近6个月获得机构23次买入评级、9次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【12:30 中国中铁(601390)：钼价高涨：中铁矿产资源板块的利润弹性如何？】

　　 8月21日给予中国中铁(601390)买入评级。

　　风险提示：地产景气度超预期下滑，基建投资增速不及预期，订单收入转化节奏明显放缓，矿产资源价格大幅下滑，利润测算具有主观性。

　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。


【12:30 福耀玻璃(600660)：Q2业绩亮眼 汇兑收益超预期】

　　 8月21日给予福耀玻璃(600660)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计公司2023-2025 年EPS 分别为2.08 元、2.27 元、2.86 元，对应PE 分别为18、16、13倍，归母净利润将保持16.2%的复合增长率，维持“买入”评级。

　　风险提示：全球化扩张不及预期的风险；原材料涨价风险；高附加值产品配置率不及预期的风险；汇率波动风险。

　　该股最近6个月获得机构28次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级。


【12:15 健帆生物(300529)：尾部疫情、库存消化等影响短期表现 多学术成果有望加速灌流推广】

　　 8月21日给予健帆生物(300529)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：根据半年报数据，该机构调整盈利预测，预计下游库存有望逐渐消化，反腐事件短期内可能对产品推广造成不确定性，预计2023-2025 年公司收入24.30、28.20、33.93 亿元（调整前31.94、40.22、50.33 亿元），同比增长-2%、16%、20%；归母净利润7.18、8.19、9.58 亿元（调整前11.68、14.45、17.72 亿元），同比增长-19%、14%、17%。考虑到公司是国内血液灌流龙头企业，肾病、肝病渗透率不断提升，维持买入评级。

　　风险提示事件：产品结构单一风险；市场竞争风险；研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。


【12:15 万润股份(002643)：Q2环比增长 多方布局长远空间广阔】

　　 8月21日给予万润股份(002643)买入评级。

　　盈利预测：基于公司22 年报及23H1 经营情况，并考虑宏观经济需求和公司新业务的发展情况，该机构调整盈利预测，该机构预计2023-2025 年公司归母净利润分别为8.08亿元、10.28 亿元、12.69 亿元（前次预测23-24 年为10.94、13.34 亿），对应PE 分别为20、15、13 倍。维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料供应及价格波动风险、环保与安全风险、项目建设不达预期风险、信息更新不及时等。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次优于大市评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。


【12:15 中材科技(002080)2023年半年报点评：隔膜量利双升；叶片弹性释放；玻纤底部Α强】

　　 8月21日给予中材科技(002080)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：公司23H1业绩基本符合预期，考虑到23H1玻纤行业底部态势延续，盈利有所承压，该机构略下调盈利预测，预计公司2023-2025归母净利润分别为33.67/42.09/51.18亿（前值分别为36/45.9/55.6亿），对应2023-2025年PE分别为11/9/7X，维持“买入”评级。

　　风险提示：玻纤需求大幅下滑，新增供给过高，玻纤原纱价格大幅下滑；风电装机大幅下滑；锂电隔膜业务不及预期；氢燃料电池汽车推广应用不及预期；信息更新不及时的风险。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。


【12:10 海康威视(002415)：多项业务恢复增长 下半年有望逐季继续向上】

　　 8月21日给予海康威视(002415)买入评级。

　　风险提示：宏观经济下行；中美贸易恶化；行业竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“买入”。评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。


【12:05 南华期货(603093)：业绩超预期 海外业务贡献较大】

　　 8月21日给予南华期货(603093)买入评级。

　　投资建议：公司持续深耕境内外衍生品金融服务，国内期货经纪业务稳定贡献上半年接近5000 万利润，海外客户业务贡献利润持续增长至1.4亿，该机构看好公司在期货政策完善下不论是客户权益及交易规模的扩容，关注海外客户权益利息收入对净利润的持续贡献。该机构维持公司23-25 年预测净利润为3.25/3.46/4.32 亿元，维持公司买入评级。

　　风险提示：大宗商品价格波动风险、交易对手及客户信用风险、境内外监管政策变化风险、业绩预测和估值不及预期。

　　该股最近6个月获得机构9次增持评级、5次推荐评级、2次买入评级、1次买入-B评级。


【12:00 牧原股份(002714)：生产成绩卓越 成本如期下降】

　　 8月21日给予牧原股份(002714)买入评级。

　　投资建议：该机构预计公司2023-2025 年的营业收入分别为1307 亿元、1581 亿元、1802 亿元，归母净利润为41 亿元、268 亿元、308 亿元，对应PE 为55.5X、8.5X、7.4X。维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格上升风险、猪价上行不及预期风险、动物疫病风险。

　　该股最近6个月获得机构39次买入评级、8次增持评级、4次“推荐“评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。


【11:55 富创精密(688409)：产品结构变动收入高增 产能释放带来规模效应利好盈利水平修复】

　　 8月21日给予富创精密(688409)买入-A评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级。


【11:55 巨人网络(002558)：新品周期开启 全面拥抱AIGC】

　　 8月21日给予巨人网络(002558)买入评级。

　　风险提示：游戏行业恢复不及预期，AI 技术发展不及预期，政策风险等。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。


【11:55 梅花生物(600873)：业绩符合预期 库存去化盈利有望修复】

　　 8月21日给予梅花生物(600873)买入评级。

　　风险提示：：
　　该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入-A投资评级、2次买入评级、1次优于大市评级。


【11:55 华特达因(000915)2023年半年报点评：达因药业中长期激励已落地 看好下半年加速成长】

　　 8月21日给予华特达因(000915)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级：华特达因作为儿童药龙头企业，凭借品牌和渠道优势，核心大单品收入快速增长，渠道和新品持续拓展，国企改革动能强劲。考虑到非主业有所拖累，且新品投入加大，下调23-25 年归母净利润预测为6.15/7.57/8.91亿（较上次下调6%/4%/6%），同比增长17%/23%/18%，当前股价对应PE为13/10/9 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：伊可新销售不达预期；市场竞争加剧；新药研发失败风险。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次买入-B评级。


【10:35 北新建材(000786)：Q2业绩表现超预期 稳价拓量增强盈利能力】

　　 8月21日给予北新建材(000786)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：随着国企改革的进一步深入，在公司“一体两翼、全球布局”的战略引领之下，石膏板主业在全球的市占率将继续提升，龙骨配套、防水和涂料业务也将贡献持续的快速增量。考虑到公司稳价涨价盈利逐步修复，该机构上调公司2023-2025 年的归母净利润分别为39.08/43.49/49.60 亿元（前值为37.39/42.56/48.32 亿元），对应PE 分别为11X/10X/9X，维持“买入”评级。

　　风险提示：房地产行业波动风险、宏观经济波动风险、原材料及能源价格上涨风险、新业务开拓不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次推荐”评级、1次增持”评级、1次强推评级、1次买入-A评级。


【10:30 隆扬电子(301389)2023年中报点评：23Q2业绩环比向好 复合铜箔打开成长空间】

　　 8月21日给予隆扬电子(301389)买入评级。

　　风险因素：对终端客户存在重大依赖风险；对笔记本电脑市场需求存在重大依赖风险；全球PC 出货量回暖不及预期风险；产品结构变化导致毛利率下滑的风险；项目建设进度、产能消化不及预期风险；新领域应用拓展不及预期。

　　盈利预测、估值与评级：23Q2 全球PC 出货量出现回暖信号，该机构认为全球PC 和平板电脑出货量或将在2024 年反弹。同时，随着公司消费电子下游应用逐步拓展至智能手机和智能穿戴设备，应用于新能源汽车的电磁屏蔽和散热材料逐步放量，该机构认为公司业绩有望逐季改善。公司将形成“电磁屏蔽+复合铜 箔”双轮驱动模式，首座复合铜箔“细胞工厂”计划在2023 年完成建设、并自2024 年起实现达产运营。考虑到高端消费电子材料以及新能源汽车产品线开拓较为顺利，复合铜箔产能料将于2024 年起逐步释放，该机构上调公司2023/24/25年EPS 预测为0.67/0.99/1.31 元（原预测值为0.67/0.95/1.13 元）。参考可比公司当前平均估值水平（方邦股份、飞荣达、中石科技、世华科技2023 年Wind一致预期PE 约为45x），考虑到公司业绩仍处于修复阶段，该机构审慎给予公司2023 年35 倍PE，维持目标价24 元，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级。


【10:30 晶科能源(688223)：业绩高增维持 产能+技术引领市场巩固N型龙头竞争力】

　　 8月21日给予晶科能源(688223)买入评级。

　　投资建议与盈利预测
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构28次买入评级、10次增持评级、6次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。


【10:30 天融信(002212)：收入稳健增长 净利润亏损收窄】

　　 8月21日给予天融信(002212)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计2023-2025 年公司EPS 分别为0.36/0.62/0.94 元/股，给予公司2023 年35 倍PE，则公司合理价值约为12.62 元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示。新兴安全业务开拓不及预期；下游客户需求恢复不及预期；行业政策落地不及预期。

　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。

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