联特科技上市首日涨22.6% 募资7.27亿元海通证券保荐

　　 北京9月13日讯 今日，武汉联特科技股份有限公司（简称“联特科技”，301205.SH）在深交所创业板上市。截至收盘报49.51元，涨幅22.64%，成交额4.92亿元，振幅21.15%，换手率51.12%，总市值35.69亿元。

　　联特科技自成立以来专注于光通信收发模块的研发、生产和销售。

　　本次发行前，张健直接持有公司28.19%股权，通过同创光通间接持有公司1.51%股权，通过优耐特间接持有公司1.28%股权；杨现文直接持有公司17.98%股权；吴天书直接持有公司9.63%股权；李林科直接持有公司7.70%股权。张健、杨现文、吴天书、李林科四人合计拥有公司63.50%的表决权，共同为公司的控股股东和实际控制人。

　　联特科技于2022年3月10日首发过会。深交所创业板上市委员会2022年第11次审议会议提出问询的主要问题：

　　请发行人说明：（1）最近两年及一期同行业可比公司毛利率稳定而发行人波动较大的原因及合理性；（2）2021年1-6月波分复用产品和时分复用产品毛利率显著高于2020年的原因及合理性。请保荐人发表明确意见。

　　需进一步落实事项：

　　请发行人结合行业竞争格局、技术差异、企业规模等因素，进一步说明发行人报告期内毛利率远高于同行业可比公司且波动较大的原因及合理性，并在招股说明书中补充披露。请保荐人、申报会计师发表明确意见。

　　联特科技本次在深交所创业板公开发行股票1,802万股，全部为公开发行的新股，发行价格为40.37元/股。公司本次发行的保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为武苗、张刚。

　　公司本次发行募集资金总额为72,746.74万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为65,756.25万元。

　　联特科技最终募集资金净额比原计划多5,764.25万元。公司2022年8月29日披露的招股书显示，公司拟募集资金59,992万元，计划用于高速光模块及5G通信光模块建设项目、联特科技研发中心建设项目、补充流动资金项目。

　　联特科技本次发行费用总额为6,990.49万元，其中海通证券股份有限公司获得承销及保荐费用5,147.18万元。

　　2019年至2021年，联特科技实现营业收入分别为37,723.73万元、51,740.19万元和69,841.16万元；净利润分别为5,641.74万元、4,315.42万元和10,589.86万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5,391.34万元、4,084.91万元和10,058.67万元；经营活动产生的现金流量净额分别为8,370.93万元、700.42万元和7,900.35万元。

　　上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为36,265.92万元、48,669.24万元和64,711.12万元；主营业务收入分别为37,598.55万元、51,528.79万元和69,602.06万元。

　　2022年1-6月，联特科技的营业收入为41,872.21万元，同比增长35.07%；归属于母公司所有者的净利润6,086.05万元，同比增长63.25%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,733.45万元，同比增长55.54%；经营活动产生的现金流量净额为-1,500.78万元，同比下降140.54%。

　　联特科技2022年前三季度预计营业收入58,000.00-64,000.00万元，变动比例19.40%-31.75%；归属于母公司所有者的净利润8,000.00-9,000.00万元，变动比例15.05%-29.43%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润7,600.00-8,600.00万元，变动比例13.50%-28.43%。

（责任编辑：关婧）