重仓地产股基金月赚超10% 二季度末公募基金持有房地产市值为709亿元 处于低配状态

  8月16日,三大指数收绿,地产板块逆市走高。市场认为,地产板块的表现受到央行“降息”提振。而自高层会议表态“适时调整优化房地产政策”以来,地产板块持续活跃,截至8月16日的最近一个月,板块涨幅达到13.59%,涨幅在申万一级行业中居首。

  不过,截至今年二季度末,公募基金仍然低配地产。部分选择重仓地产行业的基金近一个月以来净值增长超过10%。

  地产板块近一个月领涨

  从盘面看,8月16日,房地产板块逆市走高,天房发展渝开发京投发展中迪投资大龙地产涨停;特发服务深振业A等涨幅居前。

  市场人士认为,地产板块的亮丽表现受到央行“降息”提振。8月15日,央行发布公告称,为对冲税期高峰等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,2023年8月15日人民银行开展2040亿元公开市场逆回购操作和4010亿元中期借贷便利(MLF)操作,中标利率分别为 1.80%,2.5%,上次分别为 1.90%,2.65%。这意味着一年期MLF利率下调15个基点,数据显示,当日有4000亿元MLF和60亿元逆回购到期。这也是央行年内第二次“降息”。

  而自7月24日中央政治局会议定调“适时调整优化房地产政策”之后,各方对房地产市场的信心有较为明显的增强。二级市场上,地产板块持续活跃。据统计,近一个月之内(7月17日至8月16日)地产板块涨幅达到13.59%,涨幅在申万一级行业中居首。

  基金仍然低配地产股

  过去,地产板块曾是基金重仓板块之一。例如在2013年一季度末,公募基金持有房地产业的市值为933亿元,占基金净值的比例高达3.55%。以房地产行业在市场上的市值占比水平来看,基金投资地产的市值占股票市场的标准比例为4.55%,但当时这一实际比例达到了6.85%,这也意味着基金高配地产超过2个点。

  自2018年以来,随着地产板块市值不断下滑,基金持仓下降,加上A股总市值增长,基金逐步低配地产。数据显示,申万房地产行业的总市值由2018年1月末的3.13万亿元逐步下降,到2023年7月末已降至1.7万亿元左右,同期,沪深两市总市值由58.56万亿升至85.06万亿元,这也使得房地产行业在沪深两市总市值中的比例加速降低。

  根据基金二季报,今年二季度末公募基金持有房地产业的市值为709.85亿元,占基金净值的比例为0.26%。基金投资地产的市值占股票市场的标准比例为1.77%,但在二季度末,这一实际比例仅为1.14%,这也意味着基金低配地产股。

  重仓基金近一个月涨超10%

  少部分基金选择持有较高比例的地产板块。

  据统计,截至今年二季度末,持有地产板块占净值比在50%的7只基金均为地产行业指数基金,如银华中证内地地产主题ETF、华宝中证800地产ETF、南方中证全指房地产ETF等,他们持有地产股占基金净值的比例在80%-95%之间。从业绩表现看,近一个月以来(7月16日至8月15日,截至记者发稿时基金净值更新至8月15日),这些基金的净值增长率在9.4%至10.63%之间。其中,南方中证全指房地产ETF、华夏中证全指房地产ETF两只基金区间净值增长率超过10%,分别为10.63%和10.31%。

  剔除行业指数基金后,持有地产占基金净值比较高的基金包括永赢惠添利、天治转型升级、工银核心机遇A、工银国家战略主题、工银产业升级A、永赢乾元三年定开,占基金净值比均在40%以上,近一个月以来,工银国家战略主题净值增长率为10.89%,工银核心机遇、工银产业升级A净值增长率均超过9%,永赢惠添利、天治转型升级、永赢乾元三年定开净值增长率分别为7.84%、7.75%和6.83%。同期,万得偏股混合基金指数下跌4.49%。

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